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PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測

1、PCB專用電子化學(xué)品市場發(fā)展概況

PCB專用電子化學(xué)品系 PCB 生產(chǎn)制作中的必備原材料，PCB 的生產(chǎn)制造過程中的化學(xué)沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關(guān)鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學(xué)品。隨著 5G 通信、計算機(jī)、消費電子、汽車電子等終端領(lǐng)域的需求增長驅(qū)動，PCB 行業(yè)將面臨更加廣闊的市場空間和需求規(guī)模，進(jìn)而帶動上游 PCB 用化學(xué)品市場規(guī)模的提升。

受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響以及中國大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，中國大陸 PCB 產(chǎn)值不斷提高。2021 年中國大陸 PCB 產(chǎn)值達(dá)到 436 億美元，占全球 PCB 總產(chǎn)值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%，10 年年均復(fù)合增長率高達(dá) 7.1%。我國 5G 通信、汽車電子、消費電子、工業(yè) 4.0 等行業(yè)的發(fā)展將推動 PCB 產(chǎn)值在未來不斷提高，預(yù)計2026 年中國大陸 PCB產(chǎn)值將達(dá)到 546 億美元。

國內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)起初主要通過技術(shù)難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產(chǎn)品進(jìn)入市場，后續(xù)逐步開發(fā)棕化、沉銅、電鍍、化學(xué)鎳金等重要工藝所用的化學(xué)品。在普通的雙面板和多層板專用化學(xué)品方面，國內(nèi)廠商占有一定的市場份額。對于高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、半導(dǎo)體測試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學(xué)品，國內(nèi)整體的技術(shù)水平相比國際先進(jìn)水平還有一定差距。由于PCB專用電子化學(xué)品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產(chǎn)品在集成性、導(dǎo)通性、信號傳輸?shù)忍匦院凸δ苌系膬?yōu)劣，因此高端 PCB 廠商對于PCB專用電子化學(xué)品供應(yīng)的選擇較為謹(jǐn)慎，因此高端 PCB專用電子化學(xué)品長時間被歐美、日本等地品牌所占領(lǐng)。

隨著中國大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大和國產(chǎn)化替代的需求擴(kuò)大，近幾年來中國大陸PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)持續(xù)加大對研發(fā)的投入，建立研發(fā)中心，同時招聘高水平技術(shù)人才，生產(chǎn)技術(shù)水平得到了有效的提升。同時，部分企業(yè)針對PCB 廠商的需求進(jìn)行定制化開發(fā)，實現(xiàn)對產(chǎn)品配方創(chuàng)新和改良，將產(chǎn)品打入高端 PCB 廠商，逐漸打破外資企業(yè)對高端PCB專用電子化學(xué)品的壟斷。2021 年P(guān)CB專用電子化學(xué)品中國大陸產(chǎn)值約為140 億元人民幣。

2、國內(nèi)行業(yè)競爭格局

美洲、歐洲和日本三大地區(qū)的企業(yè)率先開始 PCB 的研發(fā)和生產(chǎn)，相應(yīng)的 PCB專用電子化學(xué)品的研究和生產(chǎn)也起步較早，國際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進(jìn)入了中國市場，依靠其豐富的技術(shù)積累、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和強(qiáng)大的資金實力，占據(jù)了大部分市場份額，在高端市場處于支配地位。

中國大陸 PCB專用電子化學(xué)品起步較晚，大多數(shù)PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)水平與國外知名品牌相比尚有一定的差距，產(chǎn)品應(yīng)用以普通雙面板和多層板為主。近年來，中國大陸PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、招聘高學(xué)歷人才、建立研發(fā)中心，有效地提升了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。部分企業(yè)通過與 PCB廠商深度合作，對配方不斷進(jìn)行創(chuàng)新和改良，并擁有專利和核心配方，將產(chǎn)品打入國內(nèi)外大型PCB 廠商，“進(jìn)口替代”效應(yīng)逐步體現(xiàn)。

3、PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

（1）中國大陸 PCB產(chǎn)能擴(kuò)大促進(jìn)PCB專用電子化學(xué)品市場擴(kuò)大

伴隨 5G 通信、人工智能、云計算、智能穿戴、智能家居等技術(shù)的持續(xù)升級與應(yīng)用的不斷拓展，PCB 作為電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件，下游應(yīng)用行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動 PCB 需求的持續(xù)增長。目前，中國大陸產(chǎn)出的 PCB 產(chǎn)品中仍有較多技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，與歐美、日本、中國臺灣地區(qū)相比仍存在一定的技術(shù)差距，因此內(nèi)資 PCB 公司正在不斷擴(kuò)大高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、載板高端 PCB 的產(chǎn)能。隨著中國大陸 PCB 企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)能力、資金實力等方面的快速發(fā)展，未來高端 PCB 產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)國內(nèi)高端 PCB專用電子化學(xué)品市場擴(kuò)大。

（2）中美貿(mào)易摩擦促使高端 PCB專用電子化學(xué)品進(jìn)口替代進(jìn)程加快

2018 年以來中美之間貿(mào)易摩擦增多，美國將中國部分高科技企業(yè)納入實體名單，并對部分產(chǎn)品加征關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦促使國內(nèi)企業(yè)提高對核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控的重視程度，加大研發(fā)力度，加快關(guān)鍵技術(shù)自主可控進(jìn)程。

由于 PCB專用電子化學(xué)品領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻，因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學(xué)品長期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國際巨頭所壟斷。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，國內(nèi)高科技企業(yè)積極推動上游供應(yīng)鏈核心原材料“國產(chǎn)化”，以實現(xiàn)“自主可控”，保障自身產(chǎn)業(yè)鏈安全。國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向國產(chǎn)核心原材料促使上游供應(yīng)鏈企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，加快進(jìn)口替代步伐，這也為國內(nèi)PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著國內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)的日趨成熟，未來進(jìn)口替代的步伐將進(jìn)一步加快，產(chǎn)品具備進(jìn)口替代能力的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)迎來了快速發(fā)展機(jī)遇。

（3）PCB 生產(chǎn)需求推動電子化學(xué)品更新?lián)Q代

隨著下游產(chǎn)業(yè)的更迭，PCB 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造工藝發(fā)生較大變化，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，電子產(chǎn)品對 PCB 的高密度化要求更為突出，未來五年，封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長將快于其他品類；從制造工藝方面，生產(chǎn)企業(yè)對自動化程度、生產(chǎn)環(huán)保情況、產(chǎn)品合格率提出更高的要求。

（4）通信技術(shù)推動電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

截至 2022 年 6 月底，我國已建成超 170萬個 5G 基站。由于 5G 頻率更高，基站的信號覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小，因此建設(shè)密度更大，并將建設(shè)大量配套的小基站。同時，5G 基站多采用高頻/高速 PCB，天線/RRU/BBU 對 PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時 5G通信將促進(jìn)通信設(shè)備、手機(jī)和可穿戴設(shè)備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域的快速發(fā)展，推動電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動電子化學(xué)品需求的快速增長。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等，高端專用電子化學(xué)品的需求預(yù)計將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（5）清潔生產(chǎn)將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向

近年來，國家對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，對 PCB 行業(yè)的環(huán)保要求也不斷增加。2020 年國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，明確水污染物排放限值并規(guī)定“印刷電路板生產(chǎn)含總鉛、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水，實行分類歸集、專管專送和分質(zhì)集中預(yù)處理”。PCB 生產(chǎn)過程中的廢水污染物主要來源于專用電子化學(xué)品，因此不含上述元素，可以減少廢水的藥水配方技術(shù)成為PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的研發(fā)重點，清潔生產(chǎn)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。

轉(zhuǎn)載自：pcbask